好文推荐！全球卤化丁基橡胶产业发展现状分析

本文摘自中国石化集团经济技术研究院有限公司发表于《当代石油石化》期刊上的文章《我国卤化丁基橡胶产业发展面临的挑战及发展建议》，作者是韩琪。

一、前言

卤化丁基橡胶（HIIR）是卤素与普通丁基橡胶（IIR）发生取代反应得到的材料，其产生了额外的交联位置，增加了双键的反应性。HIIR除具有普通IIR的特性外，还具有硫化速度快、互黏性改善、与其他橡胶相容性好、耐热性更好等特点。因此，HIIR成为无内胎轮胎和医药制品不可替代的原材料，加之轮胎工业的迅速发展与轮胎子午化率（子午线轮胎占轮胎产量的比率）的不断提高，HIIR的消费量及占比逐渐增大，成为未来的发展重点。

二、国内外市场现状及趋势

1.全球IIR/HIIR产能总体过剩，消费中心向亚太地区转移

近几年，全球IIR/HIIR产能增速超过需求增速，整体产能严重过剩。2020年全球IIR产能约213.2万吨，产量132.0万吨，平均开工率降为61.9%。受疫情影响，全球IIR产能扩张预计延续至2023年完成，将达225万吨/年。2025年和2030年全球需求量预计分别为164万吨和181万吨，未来需求量以约2.3%的增速增长。世界IIR/HIIR供需情况如图1所示。

图1 世界IIR/HIIR供需情况

全球IIR产能不断扩张主要是因为全球各地区IIR/HIIR行业发展不均衡，主要生产商跟随需求中心的转移，布局建设新产能。2016年前全球IIR/HIIR产能集中在北美地区，目前北美和西欧地区已处于供大于求的状况，且需求量连年降低。欧美地区5年未新增产能，2020年总产能73.9万吨/年，占全球总产能的34.7%；产量为46.7万吨，占全球总产量35.4%；消费量为38.9万吨，占全球总消费量29.5%。

近几年，亚太地区拉动全球IIR/HIIR需求增长，成为了主要的IIR/HIIR生产和消费地区，欧美的IIR/HIIR产品也主要出口到亚太地区。2020年亚太地区总产能达到81.3万吨/年，占全球总产能38.1%；产量为52.6万吨，占全球总产量39.8%；消费量为76.1万吨，占全球总消费量57.7%。相比2019年，亚太地区的IIR/HIIR产量和消费量占比分别提高了10.7个和2.6个百分点。未来IIR/HIIR消费中心继续向亚太地区转移。

2.我国IIR/HIIR产能和消费量迅速增长，但产品依赖进口

我国自2012年以来，IIR/HIIR产能和消费量迅速增长，2016年我国成为世界最大的IIR生产国。由于生产技术落后，装置开工率极低。2020年IIR产能为44.5万吨/年，产量21.9万吨，平均开工率虽有提升，但仅为49.2%；消费量46.0万吨，进口量28.4万吨，创历史新高，自给率仅47.8%，其中HIIR进口量16.7万吨，高端产品仍然依赖进口。

近几年，我国普通IIR需求基本稳定在10万吨/年左右，HIIR占比超过60%。随着我国轮胎正向子午化、扁平化、无内胎化的方向发展，我国下游子午轮胎产量增速已高于国内轮胎总产量增速，预计未来国内普通IIR需求稳定，HIIR需求稳步增长，HIIR占比将提高至70%~80%，到2025年和2030年我国HIIR的需求分别增至约38万吨和48万吨。根据公开的新增产能计划，2025年我国IIR/HIIR产能达58.5万吨/年，其中，HIIR产能将达49万吨/年，约占总产能的84%。

三、我国HIIR生产状况及面临的挑战

1.我国HIIR生产现状

我国IIR/HIIR行业起步较晚，1999年建成第一套IIR装置，2010年建成第一条HIIR生产线。2012年以后，IIR/HIIR产能和消费量迅速增长。经过多年的发展，IIR的自给率从2013年的28.6%提升至2020年的48.9%， 但HIIR产能仍然不足。目前在运营的只有浙江信汇7.2万吨/年HIIR装置、山东京博5万吨/年BIIR装置和燕山石化的3万吨/年BIIR（溴化丁基橡胶）装置。根据公开报道，浙江信汇和山东京博已开始建设HIIR新产能，浙江信汇HIIR装置扩能至20万吨/年，山东京博新建7万吨/年、8万吨/年两条BIIR生产线，均原计划2021年投产运行。燕山石化停产的9万吨/年IIR装置也将改造升级为BIIR装置。未来，国内HIIR产能将达到49万吨/年。

2.我国发展HIIR面临的挑战

（1）国外生产商增加新产能，国内企业竞争压力大

HIIR行业聚集度高，技术垄断性强。ExxonMobil、ARLANXEO和NKNK三个公司控制了全球主要的HIIR产能，占比曾一度超过85%，如今依然超过60%，ExxonMobil和ARLANXEO在中国的市场占有率一度超过75%。为进一步巩固中国市场，ExxonMobil在新加坡布置了14万吨/年的高性能HIIR装置，并已于2018年投产；ARLANXEO于2016年4月成立后，积极布局亚太市场，在新加坡建设了10万吨/年IIR/HIIR产能；俄罗斯Sibur公司与信诚工业公司在印度Jamnagar基地已建设了12万吨/年IIR/HIIR工厂，6万吨/年HIIR生产装置预计2021年投产。

由图2看出，虽然我国HIIR产能逐渐释放，进口产品比例逐年递减，但进口产品在国内的市场占有率仍接近50%，国内IIR/HIIR企业面临的竞争压力依然很大。

图2国内HIIR市场情况

（2）国内生产技术落后，产能规模小，成本高

ExxonMobil、ARLANXEO的IIR/HIIR生产技术和新产品开发能力一直处于领先地位。我国IIR/HIIR装置技术主要是在引进中试技术的基础上开发和提升，引进的并非成熟的工业化技术，总体水平一致，装置规模较小，产品差异性较低，导致国内IIR/HIIR产品只能在中低端应用领域参与竞争。

为突破技术瓶颈，经过不断努力，国内HIIR生产技术取得了突破性进展，但与国外相比仍存在差距。燕山石化开发了具有自主知识产权的无水溶胶新工艺；浙江信汇与兰州化工研究中心联合技术攻关和新产品研发，在星型支化IIR产业化关键技术上取得了新进展，近期刚刚建成工业侧线装置。

表2是国内外IIR/HIIR装置产能情况。从产能规模来看，ExxonMobil和ARLANXEO的IIR/HIIR装置产能普遍在10万吨/年以上，而国内HIIR单装置规模多在5万吨/年左右，规模效应明显落后，这也是导致国内HIIR生产成本难以与国外企业竞争的主要原因。

表1国内外IIR/HIIR产能（万吨/年）

四、结语

目前，中国已成为全球最大的丁基橡胶生产国和消费国，拉动了全球卤化丁基橡胶需求增长。目前国内卤化丁基橡胶产能不足，生产水平落后，供应缺口较大。受进口产品的冲击，我国发展卤化丁基橡胶的压力依然很大。国内企业可以通过适时适度增加产能、提升技术水平、加强上下游企业协同发展等措施来提高竞争力。随着工艺技术的不断突破和需求的快速增长，我国卤化丁基橡胶行业将迎来快速发展期。