环卫机械化水平不断提升，一文了解其产业链、重点企业和发展趋势

在环卫机械化水平不断提升的当下，智能化设备和系统更符合目前市场高质高效的需求，新能源产品也层出不穷。

我们一起来来看看环卫行业的现状、产业链、重点企业，以及发展趋势。

一、环卫设备综述

环卫是环境卫生的简称，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。

环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备，按照功能和用途可以划分为以下三类：环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。

环卫设备行业大致分为三个阶段：初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。

具体来说，1949-2002年是环卫行业发展的第一阶段，此时环卫市场由政府主导，事业单位是环卫服务的绝对主体；随后在2003年后的十年内，国家进行小规模环卫市场化试点工作，城市公共服务初具雏形；2014年始，我国环卫行业进入市场化推广发展阶段，尤其是十八大政府职能开始转变后，环卫市场化推广进程加速，与此同时物企龙头企业纷纷进军环卫市场。

二、环卫行业相关政策梳理

从政策端来看，工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》已上报国务院，《推动公共领域车辆电动化行动计划》发布实施，进一步加大电动化支持力度，计划到2035年在公共领域全面实现电动化。

各地方政府也积极响应，福建省印发《进一步加快新能源汽车推广应用和产业高质量发展推动“电动福建”建设三年行动计划（2020-2022年）》，到2022年中心城区新增和更新的环卫车原则上全部采用新能源汽车。新能源环卫车作为公共领域的重要机械力量，有望在政策的催化下加速替代传统环卫车，迎来渗透率的跃升。

三、环卫行业产业链

环卫设备的上游行业主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等行业，下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业。上游行业对环卫设备的影响主要体现为原材料采购成本的变化，另一重要上游行业是通用设备制造业；下游行业的发展对环卫设备行业有着较大的牵引和推动作用。

环卫属于公共产品，环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业，销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业，多为事业型管理，支出属于政府财政。

伴随环卫业务向城市综合管理方向发展，环卫企业可承接部分城乡社区管理事务服务支出事项。根据财政部统计数据，我国历年社区管理事务支出约为城乡社区环境卫生支出的1.2倍，其中2021年城乡社区管理实务支出为3458亿元，环境卫生支出为2647亿元。伴随环卫业务向城市综合管理扩容，未来环卫市场空间有望翻倍增长。

四、环卫行业现状

伴随2002年政府确定市场化改革试点，2013年政府明确要求在公共服务加大购买力度，至此2014年以来我国环卫市场化率快速提升，行业市场化快速推进。具体来看，据统计，2021年中国环卫行业市场规模约为1852亿元，市场化订单为1222亿元，市场化率达约66%。对比美国81%的环卫市场化率，我国环卫市场化率仍有一定提升空间。

从我国环卫服务行业合同金额及首年服务金额来看，伴随早期环卫项目逐步到期，该类项目迎来新一轮招标采购，环卫市场迎来二次市场化机遇。

1、环卫清洁面积增加，机械化作业水平提升

随着国内城镇化率的提升，环卫工作强度相应加大。根据观研报告网发布的《中国环卫清运行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2016-2020年我国城市道路清扫面积逐年扩大，至2020年道路清扫面积达到97.56亿平方米。其中机械化清扫面积也越来越大，从2016年的47.5亿平方米增至2020年的74.25亿平方米，环卫工作机械化率不断提升且维持在较高水平。2、环卫车辆设备需求激增

另外城市化也促使生活垃圾的产生和清运量迅速增长，2019年我国城市生活垃圾清运量达到历年最高峰2.42亿吨，同比增长6.1%；2020年垃圾清运量较上年稍有下降2.9%，约为2.35亿吨。城市生活垃圾的大量增加，带来了一系列的环境问题，也助推了垃圾回收处理技术的多样化、全面化。

同时城市环卫清运工作量的增加直接推动环卫设备需求激增。2016年我国拥有市容环卫车辆19.39万辆，此后环卫车拥有辆市场呈增长走势，至2020年环卫车累计拥有量30.64万辆，同比增长8.83%。当前城市生活垃圾处理技术及相关设备属于国家重点发展领域，叠加新能源及垃圾分类对环卫清运的刺激，未来环卫车及设备行业或将成为新的蓝海市场。

3、物业布局环卫，或将成为未来环卫主力

以快速发展的环卫市场为契机，物业头部企业凭借资金、市场运营、产业链等明显优势布局环卫行业，通过收并购及业务版图扩展实现环卫市场份额的有效增长，凸显跨界环卫市场的竞争态势。并且在收并购热潮持续不减的形势下，一些物业龙头企业加大对智慧环卫的探索力度，推进城市环卫、物业管理一体化的创新融合，未来物业或将依托环卫服务引领环卫市场。

五、环卫设备行业竞争格局

1、市场集中度

从环卫设备总体市场规模来看，龙头份额持续扩大。据统计，2021年1-4月，环卫车销售中，市占率前五的分别为湖北程力、盈峰环境、龙马环卫、湖北天威、宏盛科技。行业前三地位稳定，其中盈峰环境销量市占率16.17%，较2020年变动-0.5pct，湖北程力销量市占率18.90%，较2020年变动-0.46pct，龙马环卫销量市占率5.65%，较2020年变动+0.05pct。

从新能源环卫设备市场规模来看，行业集中度高。据统计，2021年1-4月，纯电动环卫车销售中，市占率前五的分别为宏盛科技、盈峰环境、龙马环卫、奇瑞商用车、东风汽车。其中，宏盛科技和盈峰环境市场占比较高，分别为29.65%、19.26%。

2、盈峰环境企业经营情况

盈峰集团创建于1994年，总部位于广东顺德及深圳，是一家处于快速发展阶段的产业控股集团，布局环境、文化、投资、科技、消费等多个产业领域。自2018年盈峰环境收购核心业务为环卫设备中联环境起，公司主营业务变更为环卫设备和服务。截至2021年底，公司环卫设备与服务收入贡献占比提升至78%。

具体来看，公司2018年收购中联环境后业绩显著提升，2021年受行业暂时波动影响出现下滑。2018年公司完成对中联环境的收购，当年公司营收增长166.31%，归母净利润增长163.31%。2021年，在原材料上涨叠加疫情反复等多重因素作用下，环卫市场整体出现了暂时性的波动，公司的业绩也受到一定影响，2021年公司营收118.13亿元，同比下降17.57%，归母净利润7.28亿元，同比下降47.46%。

六、重点企业

1、宇通环卫：低入口系列重磅发布 自动驾驶矩阵再添一员

2021-2022中国环卫博览会开幕伊始，宇通环卫展台清一色的新能源环卫产品便让人眼前一亮。此次宇通环卫携W18纯电动低入口洗扫车、压缩式垃圾车、L4级6t自动驾驶纯电动清洗车、3吨纯电动自卸式扫路机等多款引领性产品参展。

宇通环卫产品经理裴同向中国环卫在线网展示了此次亮相的宇通环卫纯电动低入口系列产品，此次亮相的低入口系列产品改变了传统驾驶室的三级爬梯式踏步，采用低地板驾驶室，全景前风挡，透视折叠门，实用性和安全性大幅改观，相比传统底盘，低入口产品盲区小，驾驶室内空间大，左右贯通式通道设计，让司机可以便捷地从右侧下车，保障市内行车作业更安全。

在自动驾驶产品的开发和推广上，今年宇通环卫再结新硕果，成功推出L4级6t自动驾驶纯电动清洗车。裴经理表示，这款产品可以对环境实时感知，实现自动充电、智能作业、自动识别垃圾类别的功能，该产品水箱容积有3m³，可以对道路进行深度冲洗。

除此以外这款环卫车还是行业内首款支持无安全员运营的4吨以上自动驾驶环卫车，采用高线束激光雷达、高动态模组相机、高分辨毫米波雷达，能够实现对300米以内运动物体的多重感知，感知准确度可达到99%以上。

2、福龙马：布局无人驾驶 传承“龙马”精神

近年来，随着国家不断加快新能源环卫车的推广应用，新的环卫作业需求也逐渐显现。尤其是随着新能源车保有量的飙升，在国庆等假期出行高峰时间，更容易出现充电难的问题，福龙马此次在厦门环卫博览会上带来了新“解法”。

福龙马技术中心主任黄荣明在接受中国环卫在线网采访时介绍，福龙马此次厦门环卫博览会上带来的FLMSD08XDY AGV移动充电车，该车采用线控化底盘进行上装布置，搭载储能电池、充电桩、操作显示屏等专用装置。可为停放于小区内部、地下车库、背街小巷等狭小区域的车辆提供充电服务。该车可固定停放于一些停车场、小区等公共区域进行充电服务，也可搭载在一些专用车车厢内，工作时通过专用车的尾板升降平台转移至地面后遥控操作行走至待充电车辆处，随车进行道路救援。

除此以外，福龙马还带来了FLMSD13CS 吹扫机采用线控化底盘进行上装布置，搭载扫盘、水箱、高压水路、吹风机等专用装置。可对人行道、机动车辅道、背街小巷等待清扫路段进行路面垃圾归拢，实现整个路面一次性完成清扫保洁作业，无需对路面进行多次清扫。

在产品规划方面，据福龙马相关负责人透露，目前福龙马已对低速赛道进行总体布局，未来将大力发展城市服务机器人业务，探索智慧园区相关产品与服务，并将于近期成立城市服务机器人公司，致力发展城市服务机器人相关项目，发力科创转型升级。

3、金沙田：造车想着用车人 追求产品零缺陷

无锡市金沙田科技有限公司始创于2003年，从最初的电池贸易再转型到城乡环卫的投资、建设、运营服务。公司主要专注于新能源环卫车辆和设备制造、市政环卫项目投资和运营、智能环卫研发、再生资源回收利用、污水处理等领域，目前金沙田在运营项目高达90个，服务经费超200亿，覆盖了全国18个省份。

金沙田在此次展会中带来了无人驾驶智能清扫车，在采访中，金沙田运营总监罗鑫介绍到，该车覆盖件采用模块化设计，可实现快速拆卸，便于日常检修及维护;采用真空吸尘技术，效率高，清扫洁净度可达98%以上;金属过滤板＋水雾雾化降尘装置，有效解决作业扬尘问题，避免造成二次污染。

除了在道路清扫作业装备上不断创新外，此次金沙田还带来了垃圾分类系列六桶分类收集车，该车采用三维正向模块化设计，简化了车纳工艺，实现了轻量化。整车控制系统采用单片机控制，电子式加速器。具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。

4、航天晨光： 央企制造 老牌硬实力

航天晨光股份有限公司成立于1999年9月30日，于2001年6月15日在上海证券交易所上市，公司前身为中国近代民族工业的摇篮一—1865年清朝洋务运动中创建的金陵机器制造局。新中国成立后，先后隶属于兵器工业部和航天工业部，现为中国航天科工集团有限公司控股的大型综合装备制造企业。

航天晨光环卫板块营销老总戚向东在接受中国环卫在线网采访时介绍航天晨光此次展会带来了两款环卫设备产品，一款为8吨湿垃圾压缩车、另一款为4.5吨的湿垃圾前端收集车。

其中8吨的湿垃圾压缩车是专为湿垃圾研发的收集箱，具备1-2.5立方污水存储能力。独有的挡水装置设计避免了已经进入箱体的污水外溢 ，提高了湿垃圾的收运效率。独有的污水抽吸技术可将装填体污水吸至箱体内。该车型采用独有的旋转进料装置，在快速进料的同时，进一步降低工作爆音和油耗 ，相对于其他垃圾车更加环保。

对未来展望方面，戚总表示，未来将会更加贴合用户的需求，在环卫装备的电动化、智能化、无人化方面做进一步的转型升级。

七、环卫行业未来发展趋势

1、城镇化及市场化持续推进，市场订单不断释放

随着我国经济的快速发展，城镇化的进程也不断加速，2021年我国常住人口城镇化率达64.72%。我国的城镇化相较发达国家80%以上，还存在较大的提升空间。镇化不断发展，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫设备需求和城镇保洁需求。

我国传统的环卫运营模式由政府财政负责拨款进行投资和运行管理，环卫事业单位集“裁判员”和“运动员”于一身，存在“组织架构不合理、激励机制不明确、治理能力不突出”的三大问题。引入社会力量进入环卫行业是解决这一问题的有效途径。环卫市场化不仅能带来环境卫生水平的提升，还能优化政府职能、提高公共服务效率。

2、一体化扩大服务深度及广度，行业规模不断扩张

服务内容一体化：管理体制改革推动环卫内涵日益丰富，传统环卫向城市综合管理方向发展。传统环卫服务是指为城市提供道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等服务。随着市场化的发展，环卫市场化的成功经验促进了政府的进一步放权，推动了环卫服务内容的泛化，环卫项目正逐步向城市管家方向发展，包括绿化养护、河道水面维护、照明维护等更多内容被打包到环卫项目中。

服务范围一体化（即城乡一体化）：环卫服务范围从城市扩展到乡镇，乡村振兴推动环卫覆盖空间扩大一直以来，乡镇与农村地区的清扫清运服务由于地广人稀，经济性差，作业效果监督难度大等原因发展较为落后。伴随乡村振兴战略和对乡村人居环境的重视，政府依托PPP模式将城市/县城清扫与乡村清扫打包，依托笫三方专业企业利用智能调度系统带来的成本优势，解决了长期困扰地方政府的农村环境问題，也提升了环卫清扫清运的市场空间。

产业链一体化：扩大服务环节，提升服务效率。环卫项目在做到收、储、运一体化之后，开始涉及前端的垃圾分类和后端的垃圾处置，形成产业链全覆盖，从而明确责任主体，提高管理效率。

3、机械化及智慧化推动行业降本增效，创造环卫设备新需求

当前我国老龄化+人工成本提升，传统环卫服务人力成本占运营成本的65%，机械化可有效降低成本。当前50岁以上的环卫工人数量占比约为65%，现有工人老龄化愈发突出。随着我国人口老龄化的程度不断加深，以及人工成本的提升，未来环卫市场必然出现用人荒、招聘困难的现象。而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展必然趋势。

我国环卫机械化快速提升，但发展不均衡，相较发达国家仍有提升空间，机械化率的提升将驱动环卫设备持续增长。目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段，很多地方的城市道路清扫仍依靠人力完成。未来，随着人工成本继续增加，环卫作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向并涵盖道路清扫、护栏清洗、垃圾收集转运等各个细分领域。

4、碳中和背景下，电动环卫车及氢能环卫车快速发展

基于环卫作业的特殊性，环卫车辆长期处于低速重载的作业工况，这种情况下，相比城市道路上的其他车辆对环境造成的污染更大。因此氢能源及电动环卫车是大势所趋，2021我国环卫设备新能源行业渗透率仅为3.97%，且以电动环卫车为主，未来空间巨大。

（文章来源于观研天下，华经情报网，中国环卫在线网）